Indosat Akan Menerbitkan Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 dan Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012
PT Indosat Tbk (-œIndosat- atau -œPerusahaan-) pada hari ini mengadakan Paparan Publik berkenaan dengan Penawaran Umum Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 (-œObligasi Indosat VIII-) dan Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 (-œIjarah Indosat V-), keduanya dalam mata uang Rupiah.
*Jakarta, 29 Mei 2012*, PT [**Indosat**](http://www.plimbi.com/news/9058/indosat-akan-menerbitkan-obligasi-indosat-viii-tahun-2012-dan-sukuk-ijarah-indosat-v-tahun-2012 "Indosat Akan Menerbitkan Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 dan Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012") Tbk ("Indosat†atau "Perusahaanâ€) pada hari ini mengadakan Paparan Publik berkenaan dengan Penawaran Umum Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 ("Obligasi Indosat VIIIâ€) dan Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 ("Ijarah Indosat Vâ€), keduanya dalam mata uang Rupiah. Penerbitan instrument hutang ini merupakan bagian dari rencana pendanaan perusahaan dalam rangka pengembangan bisnis perusahaan lebih lanjut.
Indikasi struktur penawaran adalah sebagai berikut:
**Obligasi Indosat VIII**
Nilai: Sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000.000.000 (dua trilyun Rupiah)
Jangka Waktu: Seri A: 7 (tujuh) tahun; Seri B : 10 (sepuluh) tahun
Suku Bunga: Tetap, dibayarkan setiap triwulan
**Ijarah Indosat V**
Nilai: Sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar Rupiah)
Jangka Waktu: 7 tahun
Obyek Ijarah: Manfaat atas kapasitas Transponder Satelit Palapa D sebesar 351 MHz yang digunakan Perusahaan untuk penyelenggaraan layanan jaringan tetap tertutup
Komposisi final dari struktur Obligasi diatas akan ditetapkan setelah diselesaikannya proses *Bookbuilding*.
Pefindo, pada tanggal 16 April 2012, telah memberikan peringkat untuk [Indosat](http://www.indosat.com "Indosat") berikut Obligasi-obligasi yang ditawarkannya, yaitu peringkat *idAA+/Stable Outlook* untuk Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 dan *idAA(sy)+/Stable Outlook* untuk *Sukuk Ijarah* Indosat V Tahun 2012. Sedangkan Fitch, pada tanggal 30 April 2012 telah memberikan peringkat nasional AAA(idn) untuk kedua Obligasi tersebut.
*Bookbuilding* akan berlaku mulai tanggal 29 Mei 2012 dan berlanjut sampai dengan tanggal 8 Juni 2012. Tanggal efektif diharapkan pada tanggal 18 Juni 2012 bersamaan dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal XXX 2012.
Penerbitan Obligasi Rupiah Indosat ini dibantu oleh sindikasi penjamin emisi yang terdiri dari PT. Mandiri Sekuritas, PT. DBS Vickers Securities Indonesia, PT. HSBC Securities Indonesia, PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Standard Chartered Securities Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Penasehat hukum dalam penerbitan obligasi rupiah ini adalah Assegaf Hamzah and Partners; dengan notaris Ny. Titik Poerbaningsih Adi Warsito, SH., serta auditor independen oleh Ernst & Young (Purwantono, Suherman & Surja).
*Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:*
**Investor Relations**
Tel: 62-21-30442615
Fax : 62-21-30003757
**Corporate Secretary**
Tel: 62-21-30442614
Fax: 62-21-30003754
Email : investor@indosat.com
Website : www.indosat.com
About The Author
999
Administrator
Plimbi Editor
Plimbi Chief Editor
Plimbi adalah tempat menulis untuk semua orang.
Yuk kirim juga tulisanmu sekarang
Submit Artikel
999
